Un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant à Toulouse
Pas de banques, pas d’assurances. Juste vos intérêts, vos projets, vos objectifs.
(particuliers, familles, indépendants, chefs d'entreprise TPE-PME).
À propos de Mon CGPI
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Toulouse, j’accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la création, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Mon approche repose sur trois piliers : clarté, transparence et sur-mesure.
Indépendant de tout réseau bancaire ou assurantiel, je vous propose un conseil libre, objectif et adapté à votre situation, vos projets et votre profil.
Ma mission : vous guider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, tels que préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, protéger vos proches, valoriser votre capital et faire fructifier le fruit de votre travail en toute sérénité.
Pourquoi choisir Mon CGPI ?
Pourquoi l’indépendance ça change tout ?
Avec un conseiller indépendant, vous êtes certain est adaptée à votre profil et vos objectifs, et non polluée par la vente d’un produit.
- Rémunéré uniquement par honoraires forfaitaires - Recherche libre des meilleurs produits (architecture ouverte)
Rémunérés par des rétro-commissions à la vente et chaque année sur le montant global placé (en cours)
Proposent uniquement leurs produits maison (architecture fermée)
Comment ça se passe ?
Premier échange pour découvrir vos besoins et présenter le cabinet. Signature du document d’entrée en relation et préparation des pièces nécessaires.
Analyse de vos documents et première synthèse. Définition de votre profil investisseur grâce au questionnaire de connaissance client.
Signature de la lettre de mission fixant le cadre et les honoraires de conseil, en toute transparence.
Audit complet de votre situation et remise d’un bilan patrimonial sur-mesure, véritable passeport pour votre stratégie patrimoniale.
Mise en place des solutions adaptées et suivi dans la durée. Option : abonnement patrimonial pour un accompagnement mensuel personnalisé.
Saviez-vous que l'audit patrimonial est éligible au crédit d'impôt ?
- 50% de crédit d'impôt sur la prestation d'audit patrimonial.
- Pour les dirigeants, 25% honoraires d’audit patrimonial déductible de l'impôt sur les sociétés, jusqu'à 2591€ (en 2026)*.
- Un avantage fiscal accessible aux particuliers et aux chefs d’entreprise et à leurs salariés.
(*) La prestation de conseil n’est pas éligible au crédit d’impôt mais reste une charge déductible pour les sociétés.
Témoignages clients
Ils ont fait confiance à Mon CGPI pour atteindre leurs objectifs.
Je maintiens mon niveau de vie à la retraite
- Retraite
Démarrer dans la vie du bon pied patrimonial
- Jeune actif
Préparer l’avenir de nos enfants
- Famille
Optimiser ma rémunération et ma fiscalité de chef d'entreprise
- Dirigeant
Blog
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Mes services en gestion de patrimoine
analyse complète de votre situation et accompagnement dans la définition de vos objectifs.
un plan d’action clair et sur mesure pour avancer pas à pas.
réduire votre impôt et/ou celui de votre société
constituer, diversifier et faire fructifier votre patrimoine et/ou celui de votre société
anticiper et sécuriser vos revenus futurs.
organiser la prévoyance et assurer la sécurité de vos proches.
préparer l’avenir en toute sérénité.
optimisation de la rémunération globale (salaire, dividendes, frais, loyers, compte courant)
Frequently Asked Questions
Les questions que nos clients nous posent régulièrement. Peut-être que la votre s’y trouve déjà
Question
Que veut dire « indépendant » ?
Réglementairement, indépendant signifie que je suis rémunéré uniquement par des honoraires, proportionnels à l’effort consacré. Je ne touche aucune rétro-commission et si toutefois le prestataire m’en versait, je vous les reverse intégralement. Je suis ainsi désintéressé par rapport à la valeur de votre patrimoine.
Réponse
Question
Quel est le budget de la prestation ?
Cela dépend uniquement de l’effort à engager pour répondre sur-mesure à votre besoin et à vos objectifs. Le plus simple pour répondre à cette question, c’est de prendre rendez-vous avec moi. À tout de suite !
Réponse
Question
Quel diplôme avez-vous ?
Je suis diplômé de l’institut JurisCampus à Toulouse qui est adossé à l’université de Toulouse Capitole. Je possède un Master en Gestion de Patrimoine.
De plus, j’ai passé l’agrément des marchés financiers, CIF, ce qui me permet d’analyser votre patrimoine financier et concevoir des allocations d’actifs sur-mesure. Je suis enregistré à l’ORIAS sous le numéro, que vous pouvez vérifier à tout instant ici.
Mon épouse possède un master en gestion des ressources humaines.
Réponse
Question
Combien de personnes travaillent chez Mon CGPI ?
Je travaille avec mon épouse, qui est en charge de la gestion administrative du cabinet. C’est une entreprise familiale !
Réponse
Question
Quel statut avez-vous ?
Aux yeux de la réglementation, Conseiller en Investissement Financier, enregistré auprès de l’AMF et de l’ORIAS 23005347.
Réponse
Question
À quelle chambre professionnelle avez-vous adhéré ?
Réponse
Question
À quel organisme de médiation avez-vous adhéré ?
Réponse
Question
Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Par choix d’être indépendant, je n’ai aucun lien capitalistique avec mes partenaires.
Je travaille uniquement par recommandation, le fameux bouche à oreille. En revanche, j’activerai mon réseau de partenaires selon la/les préconisation(s) adaptée(s) à votre projet et à votre profil. Le partenaire nous accompagnera pour transformer la solution conçue sur-mesure pour vous en produit(s).
Réponse
Question
Où intervenez-vous ?
L’agglomération toulousaine et montalbanaise.
Réponse
Question
Qu’est-ce que vous ne faites pas ?
Je ne vends aucun produit immobilier, assuranciel, financier.
Je ne rédige aucun acte authentique, n’étant ni avocat, ni notaire.
En revanche, je me dote en toute indépendance d’un réseau de partenaires pour transformer les solutions en produits, quand et là où vous en aurez besoin. Je vous accompagnerai jusqu’à la réalisation de la solution.
Réponse
Question
Quelle est votre plus-value ?
J’audite votre patrimoine de manière indépendante et désintéressée.
Je vous conçois des solutions patrimoniales sur mesure.
Je vous suis dans le temps et j’accompagne tous les membres de votre famille (ascendants, descendants, etc) pour être toujours plus pertinent et vous faire gagner du temps (et de l’argent).
Réponse
Un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant à Toulouse
Pas de banques, pas d’assurances. Juste vos intérêts, vos projets, vos objectifs.